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- 1、全国多地“限电限产”加码，专家：折射经济转型的必要性
- 2、为什么限电限产(限产限电背后的原因)
1、全国多地“限电限产”加码，专家：折射经济转型的必要性
极目新闻记者 周浩 丁伟
近日，在电力供应紧张背景下，全国多地发布限电通知。有地区居民生活受到影响，而大部分地区则将重点放在企业上，部分企业错峰生产或者停产。
厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强接受极目新闻记者采访时表示，近期多个省份出台限电的政策和当前我国用电需求直接相关，此次全国多个省份的限电现象也说明我国经济转型的必要性。
东莞市有序用电轮休通知（受访者供图）
多地限电有企业停产
江女士是广东东莞长安镇一塑胶模具厂的员工。她告诉极目新闻记者，从9月中旬起，她就接到了有序用电轮休通知。几天前，他们再次收到通知，限电时间逐渐延长，变成了现在的“开二停五”。一周正常生产2天，剩下5天需在深夜11时到次日上午8时之间生产。生产部和组装部需要更换为夜班来排单生产。但办公室的业务可以正常展开。
东莞凤岗镇一家金属制品厂负责人彭先生也表示，他的厂同样收到有序用电通知，这周需要“开三停四”。
极目新闻记者向国家电网供电服务热线咨询此事，客服人员表示，东莞市目前对生活用电没有限制，对企业错峰用电的通知执行到什么时间，需要看天气情况、供电的负荷缺口。有些高能耗企业目前需要“开一停六”。
极目新闻记者了解到，广东佛山、汕头等多市的企业也收到了限电通知。而除了广东省，近期还有多省的企业因电力供应紧张，生产受到影响。多家上市公司专门就此发布公告。
日前，西大门新材料股份有限公司表示，由于电力供应紧张，浙江省近日对辖区内重点用能企业实行用电降负荷，在确保安全的前提下对重点用能企业实施停产，预计将停产至9月30日。
沈阳市沈北新区一家制造公司工作人员告诉记者，9月23日和24日两天，公司都有几个小时突然停电。受拉闸限电影响的不止企业，还有居民个人。浑南区一餐饮店老板刘先生表示，23日下午5时许停电，深夜才来电，停电面积较大，主要是普通住户和商户受影响，公共用电正常。因为停电，不少高层住户无法乘坐电梯上楼。
沈北新区居民李女士告诉极目新闻记者，因23日停电，网络和通信受到影响。她24日早上收到电信运营商短信称，9月23日5时至24时受市政停电影响，沈阳市区域部分基站可能无法正常工作，届时将影响手机上网及通话。
此轮限电力度更大
江女士告诉极目新闻记者，限电对工厂生产进度和货物交付有一定影响，但他们厂备了库存应对，这几天可暂不安排夜班生产。不过，江女士还是希望明确停止限电时间。
彭先生则坦言，多日限电意味着他需要减少单量，和客户协商交货时间。彭先生表示，9月的这次限电比今年年中那次力度更大。
江女士和彭先生都表示，自己并不清楚为什么这次限电力度这么大。
记者尝试询问当地供电部门，电话无法接通。记者搜索发现，9月22日，东莞市发展和改革局与广东电网有限责任公司东莞供电局联合发布节约用电倡议书。倡议书提到，近期该省持续高温，用电需求旺盛，负荷持续高企，电力供应形势严峻，为积极应对电力供需紧张局面，确保电力安全有序供应，保障群众生活、企业生产合理需要，现向全社会、全体市民发出节约用电、科学安排生产等五点倡议。
国网沈阳供电公司此前通知
9月23日晚，国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司官方微博发文说明当日拉闸限电原因：近期，受联络线净受能力下降、煤电价格居高不下导致发电厂出力下降等因素影响，辽宁电网供需形势趋紧，短时间内存在电力供应缺口。为缓解电力供需紧缺压力，保障全社会安全可靠供电，最大限度降低电力紧缺对社会、对客户造成的影响，将对辽宁地区14个市实施事故拉闸限电。
极目新闻记者注意到，9月10日，国网辽宁省电力有限公司也发布过实施有序用电的通知，但重点限制对象为高耗能、高排放企业，景观照明、亮化工程等。
“限电”折射经济转型的必要
厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强接受极目新闻采访时表示，近期多个省份出台限电的措施是和当前我国用电需求直接相关的。今年我国的用电需求增长超过10%，这大大超出了此前预计的6%到7%的需求增长量。当前用电需求的大幅度增长给电力供给产生较大压力。在我国的用电量中，煤电所占比例大概在70%。用电量需求的增加，直接导致煤电价格持续走高。
公开数据显示，我国的火电发电量占比超过了70%，仍为我国最核心发电类型。但目前，国内出现发电厂亏本发电的情况。广东一煤电厂人士在接受财新记者采访时表示，煤价一直在高位，电厂存煤偏少，同时受双台风影响，存煤告急，已是亏本运营。
同时，多省面临的“能耗双控”压力，也值得注意。国家发改委发布的《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》显示，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9个省（区）上半年能耗强度不降反升，为一级预警，表明形势十分严峻。
林伯强表示，此次全国多个省份的限电现象，也说明我国经济转型的必要性。
2、为什么限电限产(限产限电背后的原因)
昨天牺牲小队的原牺牲队长
a股今天一开盘，轻工制造、能源、电力板块就疯了。
这两个板块暴涨的直接原因是限电限产。江浙一带是中国的印染中心，仅绍兴就占了浙江印染产能的一半。绍兴印染厂一停工，就相当于全国1/3的印染产能歇业。
当供给侧产能有限时，原材料价格线性上涨。江苏省常熟印染商会下发《染色费调整通知》，要求会员企业从10月1日起统一上调染色费，上调幅度不低于1000元/吨。
浙江桐乡毛衫染整商会下发《关于调整股线染整加工费的函》，要求染整费统一上调500元/吨。
看到这些“涨价通知”，首先想到的是去年下半年的化工行业。在严格的环保政策下，大量高能耗、高污染的化工企业被勒令停产搬迁，随之而来的是化工原料价格的飙升。
后疫情时代，经济快速复苏，化工原料需求猛增，产能受到抑制，厂家和经销商囤货。长期被忽视的化工企业，迎来了量价齐升的疯狂周期。
今年大家看到的化工股大周期其实早在去年下半年就开始了。仅在去年，白酒、半导体如此火爆，以至于很多人忽略了化工企业的业绩增长。
如今限电限产再次引爆轻工制造和能源电力，与化工企业供给侧改革有异曲同工之妙。
背景是“碳中和”战略已经正式纳入实施阶段。化工、轻工制造、煤电等高耗能、高污染行业都是政策要大力调整的重点行业。该搬迁的，就得搬迁；该升级，就得升级；关闭，关闭。
不过今年的限电限产和去年的化工整顿有些不同。在化工企业调整上，中国政府重拳出击，关停了上千家非法化工企业，搬迁整顿了上千家化工企业。
但轻工业制造方面，主要是限电限产，没有出现停工现象。为什么限电限产？
在船长看来，这至少有三个原因:
一是煤炭价格上涨，燃煤电厂发电是纯亏。
在我国，电力是公共行业，具有很强的公益属性。电价上涨关系国计民生，政府不会轻易提高电价。
事实上，今年早些时候，国家发改委宣布有必要提高电价。但是，在舆论上，反对的声音很多。
中国的电力行业是国有垄断，涨不涨由政府决定。但是政府会深入考虑老百姓的意见，老百姓不同意电价涨价，政府要涨价，阻力很大。与美国不同，德克萨斯州的暴风雪会导致电价飙升100倍。
涨价就不了了之。
电价不涨，煤价暴涨。由于中国对澳大利亚煤炭进口的限制，今年上半年，中国从澳大利亚进口的煤炭仅为78万吨，同比下降98.6%，基本停止从澳大利亚进口煤炭。
澳大利亚煤炭进口禁令后，中国增加了从美国、加拿大、俄罗斯、哥伦比亚和菲律宾的煤炭进口。但是这些煤的进口成本比澳洲煤高。
由于国产煤质量差，埋藏深，开采成本远高于澳大利亚的露天煤。过去，中国从澳大利亚进口大量煤炭的一个关键原因是澳大利亚煤炭的成本低于国内煤炭。
中国70%的电力来自煤炭。当煤的成本很高时，电的成本会迅速上升。但如果电价不能上涨，燃煤电厂只能亏本发电。
这就陷入了恶性循环。发电量越多，造成的损失就越多。一些燃煤电厂干脆停产检修，减少发电量。
相反，风电、核电、水电等绿色电力完全不受影响，可以持续供应。与煤电相比，风电、核电、水电等绿色电力潜力更大、动力更强、可持续性更强。
第二，国际大宗商品价格飙升，中国产能扩张，并没有带来高利润增长，尤其是轻工制造业。
中国轻工制造业长期处于微利状态，大部分利润被国际大牌拿走。以我生活的广州为例，一件普通t恤的制造成本在5元左右，出厂价一般8元，毛利3元。
但一件t恤扣除边角料、房租、税费、水电费等其他成本后，净利润只有1元。但是这件t恤只要挂个国外名牌，就能卖一百多两百，其实都是同一批工厂生产的。
所谓的日货、韩货、欧货、美货等。，都可以在广州南村镇的服装厂办理。他们背后有一个名词:国货。
新的全球最大服装品牌尹喜诞生于广州南村。
而中国服装厂不赚钱，靠廉价劳动力和廉价原材料成本赚取微薄利润，竞争激烈。限产可以提高中国轻工制造业在国际供应链中的议价能力。
这时候有人会担心，我们买衣服会涨价吗？队长可以告诉大家，不用担心。消费市场竞争更加激烈，消费者可以用脚投票。供给端的涨价压力短期内不会传导到消费端。因为在供应链上，中国工厂被压榨了很久，他们只是拿回了本该属于他们的利润，被压缩的是品牌的利润点。
供给侧改革的一个重要目标是提升中国制造业在全球产业链中的地位和议价能力。
第三，防范通胀风险。美国人套印了很多美元，这些美元不会随着空而消失。他们来到了中国。中国的制成品销往美国，换成美元。但是这些美元在国内是花不出去的。它们必须兑换成人民币。
中国企业从美国赚回多少美元，中国人民银行要兑换等值的人民币。于是，人民币越来越多。美国的大水漫灌涌入了中国的流通市场。
此外，国际资本疯狂炒作大宗商品，如铜、铁、粮、油、豆等。，这很容易推高价格，从而引发潜在的通胀风险。
供给端货币过热可以刺激生产，但如果消费端过热，就容易导致物价上涨和通货膨胀。
第四，防止行业过热。别看现在，中国制造业的海外订单源源不断，但美国也不是没想过，对中国纺织业态度强硬。新疆棉花事件是不久前。
随着热钱的涌入，中国轻工制造业大规模扩张，但一旦海外订单下降，就会造成巨大的生产浪费。中国现在需要扩张的是高端制造业，而不是低端制造业。
随着我国产业升级的逐步深入，部分低端制造业外迁是必然趋势。在中国产业升级的过程中，低端产业的盲目扩张不符合中国产业发展的趋势。
所有这些调整都有一条主线，叫做碳中和。
中东战争给中国带来了21世纪前20年的重大战略窗口期，但从2020年开始，碳中和将是中国产业转型最坚定、最确定的主线。
碳中和带来了传统的化工、电力、能源等行业。进入百年一遇的大变革时代。引领供给侧改革，带动人类新消费习惯的改变，重塑全球能源产业新格局。
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