美联储加息对中国股市的影响，美国加息对股市的影响（美联储加息75基点）

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• 1、美联储加息对中国股市的影响：美国加息对股市的影响(美国大幅加息对A股的影响有多大)
• 2、惊魂一夜！美联储加息75基点，靴子落地砸崩美股！美还有多少加息空间？对A股影响几何？

1、美联储加息对中国股市的影响：美国加息对股市的影响(美国大幅加息对A股的影响有多大)

美国劳工部13日公布的数据显示，8月份美国消费者物价指数(CPI)同比上涨8.3%，高于预期的同比8.1%；环比增长0.1%，高于预期的下降0.1%。

市场认为美联储在9月货币政策会议上加息75个基点的概率已经上升到82%，加息1个百分点的概率为18%。

从美联储的实际行动来看，鲍威尔一直把控制通货膨胀作为首要任务。在不久前的Jackson Hole会议上，Powell说美联储的首要任务是将通货膨胀控制在2%以内。通货膨胀的原因是市场上的货币多于商品和服务。而加息是用来管理市场上的货币量的。通过减少市场上流通的货币量，价格就会下降。

虽然经济学家对什么是合理的通货膨胀率没有统一的答案，但他们普遍对3%以上的数字保持警惕，美国最新的通货膨胀率已经达到8.5%。

如果美国加息，对国人有什么影响？

第一个影响是美国人把钱存到了银行，所以银行存款增加了，流通现金减少了，这样就没人花了，间接导致中国出口贸易的销量减少；

第二个影响是，如果美联储加息后美元升值，货币市场上其他国家的货币包括人民币都会在短期内贬值，人民币贬值会直接导致中国资金外流加剧；从长期来看，美联储加息一段时间后，也会进入降息期。到时候人民币对美元会升值，人民币会升值，大量资本会流入中国。

第三，美元升值后，以美元计价的商品价格会下跌。比如国外油价下跌，会间接反应中国油价的调整，不得不下调。

对于a股来说，美国加息首先会提高美债收益率，尤其是10年期美债收益率，进而带动美元升值。美元升值后，会导致国内资本尤其是热钱的流出。此时，a股会在短时间内相应下跌。

但在政策和基本面稳定的情况下，外围反弹明显，a股却不跟随明显；其次，近期a股成交量跌停萎缩，上涨和下跌的动能其实并不具备；最后，近期传统蓝筹股吸金较多，但涨幅不大，后续可能仍是市场的支撑力量。

相关问答：美联储加息，对中国股市有什么影响？

首先，本轮美联储加息对A股基本面预期影响或不大。一方面历史上美联储加息不一定伴随美国经济下行，本轮加息对全球经济影响有限。另一方面当前市场对明年A股基本面的下行基本形成一致预期，盈利并非市场核心矛盾。

其次，人民币或继续保持相对强势，即使后续美联储加息，资金外流风险相对可控。一方面，我国将继续维持贸易顺差，人民币外汇需求强势；另一方面，欧美经济面和货币政策分歧难以进一步加大，美元指数进一步上行的空间有限。

最后，随着中美股市联动更加紧密，A股面临美股波动外溢影响。过去三次美联储首次加息，最近一次加息（2015年12月）前后中美股市相关性明显在提升。随着外资进出A股市场更加便利，全球风险偏好对A股市场的影响更直接。

2、惊魂一夜！美联储加息75基点，靴子落地砸崩美股！美还有多少加息空间？对A股影响几何？

当地时间21日，美联储如期加息75个基点，靴子终于落地。

然而，在美联储主席鲍威尔讲话前后，美股却两次上演大跳水，发生了什么？

今年还剩两次加息时间窗口，会加多少？加息终点会落在何处？

FOMC委员大幅下修经济预期，长短期美债收益率倒挂，美国会陷入衰退吗？

对中国经济和A股又将有何影响？

美联储加息75基点，

靴子落地砸崩美股！

当地时间21日，美国联邦储备委员会宣布加息75个基点，将联邦基金利率目标区间上调到3.00％至3.25％之间，符合市场预期。这是美联储今年以来第五次加息，也是连续第三次加息75个基点，创自1981年以来的最大密集加息幅度。

除加息75个基点外，美联储声明的重要内容还包括：

1、重申“高度关注通胀风险”，“预计持续提高目标利率区间将是适当之举”，坚定致力于使通胀率回到2％的目标。

2、季度预测中值显示，预计基准利率到年底将升至4.4％，2023年达到4.6％。这表明11月的会议上可能还会加息75基点。

3、对2023年经济增长的预测下调至1.2％，2024年的降至1.7％，反映出收紧货币政策的影响进一步发酵。

值得关注的是，点阵图显示，美联储要到2024年才会降息，而市场此前一直认为明年降息是可能的，希望破灭之后，引发美股跳水。

随后，鲍威尔召开了货币政策新闻发布会，他表示有意改变政策立场，并认为通胀预期似乎得到了很好的控制。鲍威尔发出的和利率决议截然不同的信号一度令美股短线冲高。

但鲍威尔同时表明，美联储不会很快结束加息。他承认，随着利率继续上升，经济增长可能放缓，劳动力市场可能走软。在他讲话结束后，美股尾盘持续下挫。

鲍威尔发布会的主要内容还包括：

1、美联储加息幅度取决于未来的经济数据，未来“某个时候”放缓加息步伐是合适的。

2、坚决致力于降低通货膨胀，并使通胀率回到2％的目标。物价稳定是基石，没有物价稳定，经济就不能运转 。

3、最近的指标显示支出和生产增长和缓。最近几个月就业增长强劲，且失业率保持在低位，通胀仍然高企，反映出与疫情有关的供需失衡、食品和能源价格上涨以及更广泛的物价压力。

4、劳动力市场供需关系相当紧俏，仍然缺乏供需平衡关系，就业市场非常可能会出现某种程度上的软着陆。

5、部分通胀是由供给冲击引起的，商品价格看来已经见顶，如果供给冲击也减弱，也可以缓解通胀压力。

6、美国经历了一段全国范围内房地产市场火热的时期，房地产市场可能需要经历调整，这一艰难的调整应该会使房地产市场达到更好的平衡。

最终，美股收盘集体收跌，道指跌1.7％，标普500指数跌1.71％，纳指跌1.8％。

纳斯达克中国金龙指数跌近6％

美股中，有色金属、航空公司板块跌幅居前，美国铝业公司跌超9％，美国航空跌超5％，达美航空、西空航空、南方铜业跌超4％。

美股大型科技股普遍收跌，亚马逊跌近3％，苹果、特斯拉、Meta Platforms跌超2％，苹果市值一夜蒸发511亿美元（约3602亿元人民币），特斯拉一夜蒸发248亿美元（1748亿元人民币）。

此外，热门中概股多数下跌，小鹏汽车跌超11％，蔚来跌超10％，理想汽车跌超8％，腾讯音乐、富途控股、趣店跌超6％，拼多多、百度、京东、网易跌超5％，阿里巴巴、爱奇艺、每日优鲜跌超4％，哔哩哔哩跌超2。

美联储宣布利率决定后，美元指数触及20年新高，最高上涨1.15％至111.45。

美市现货黄金收报1673.64美元/盎司，上涨0.54％，日内最高触及1687.93美元/盎司。

加息终点会落在何方？

本次加息后，距离年内美联储仅剩下最后两场议息会议，美联储还会像当前这样一直激进地加息至少75个基点吗？美联储本轮加息的终点又会落在何方？何时又将开始降息？

最新的点阵图显示，美联储官员们的中值预期是今年年底联邦基金利率上限至少超过4.4％，并在2023年继续抬高至4.6％。相比之下，6月的点阵图中，有半数以上委员不认为加息终点会高于4％。

这也意味着年内最后两次FOMC会议的加息幅度有可能达到125个基点。同时，首次降息要等到2024年（中值预期3.9％），并在2025年回落至2.9％。

但从乐观者的角度来看，最新的点阵图也显示没有美联储官员认为本轮加息可能会超过5％，意味着最多再加一次75基点和两次50基点，本轮加息也就到头了。

美国银行的经济学家则表示，预计美联储11月加息75个基点，12月加息50个基点，明年3月前加息两次，每次25个基点。预计美联储终端利率范围达4.75-5.00％，高于之前估计的4.00-4.25％。

高盛本周发布的最新报告则预计，2022年底联邦基金利率目标区间将达到4％-4.25％。年内余下两次会议美联储还将加息100个基点。高盛认为，美联储将分为两次各50个基点加息来进行。

但市场不乏悲观者。

在本周的议息会议前，多家投行已经先后更新了自身对美联储本轮加息周期峰值的预测，其中更是不乏有着预计美联储将一路加息至5％的大胆预言。

华尔街最悲观的投行之一德意志银行在上周就曾预计，为抗击通胀，美联储到明年1季度或将利率提升至4.9％。德银美国首席经济学家Luzzetti指出，在过去的所有紧缩周期中，无论通胀水平如何，美联储总是将联邦基金利率目标置于通胀之上。考虑到目前的通胀的状况以及通胀的粘性，美联储将不得不继续升息。

今年预判美股走势最精准的分析师——美国银行策略分析师Michael Hartnet看来，联邦基金利率将在未来4到5个月内上升至4％-5％。

美国经济会严重衰退吗？

9月会议的重点是会后公布的经济预期。FOMC委员们的最新预判显示，美国2022年实际GDP增速预期已从6月时的1.7％大幅下修至0.2％， 2023年实际GDP增速预期则从6月时的1.7％下修至1.2％。

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