生化试剂市场分析，2021年生物试剂产品及技术服务项目市场分析

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• 1、生化试剂市场分析：2021年生物试剂产品及技术服务项目市场分析
• 2、生化试剂市场分析，生命科学相关化学试剂及实验耗材市场研究

1、生化试剂市场分析：2021年生物试剂产品及技术服务项目市场分析

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），生物试剂产品及技术服务业务属于“M 科学研究和技术服务业”中的“7340 医学研究和试验发展”行业。

1、政策分析

《国务院关于实施健康中国行动的意见》要求推动全国居民健康素养水平到2022 年不低于22%，到2030 年不低于30%，有望促进大健康医药行业发展，利好疫苗、医疗服务、创新药等板块，未来药品临床效果好且研发能力强的药企将受益。

《“十三五”生物产业发展规划》到2020 年，生物产业规模达到8-10 万亿，生物产业增加值占GDP 的比例超过4%，成为国民经济的主导产业，生物产业创造的就业机会大幅增加。规划提出要构建生物医药新体系，立足基因技术和细胞工程等先进技术带来的革命性转变，加快新药研发速度，提升药物品质，更好满足临床用药和产业向中高端发展的需求。

《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出加快生物产业创新发展步伐，培育生物经济新动力，到2020 年形成一批具有较强国际竞争力的新型生物技术企业和生物经济集群；加快开发具有重大临床需求的创新药物和生物制品；加快推广绿色化、智能化制药生产技术；加速发展体外诊断仪器、设备、试剂等新产品。

2、市场分析

1、生物药行业市场规模及研发情况

根据Frost & Sullivan 报告，2019 年全球生物药市场规模为2,864 亿美元（18,616 亿元人民币），2024 年有望达到4,567 亿美元（29,686 亿元人民币），年复合增长率为9.8%。在原研药制剂专利到期、医疗需求增长、监管体系更趋完善等有利因素的共同作用下，全球生物药市场的年复合增长率明显高于同期医药市场的平均水平。2019 年中国生物药市场规模达到480 亿美元（3,120 亿元人民币）。得益于医保支付能力的提高及患者自费承担能力的增强，预计2024 年中国生物药物市场将进一步增长至1,096 亿美元（7,124 亿元人民币），年复合增长率为18.0%。

2、生物科研试剂行业市场

（1）全球生物科研试剂市场

根据Frost & Sullivan 报告，全球生物科研试剂市场于2015 年达到128 亿美元（832 亿元人民币），并以8.1%的年复合增长率增长至2019 年的175 亿美元（1,138 亿元人民币）。这一投入预计于2024 年达到246 亿美元（1,599 亿元人民币）的规模，2019 到2024 年期间年复合增长率为7.1%。

（2）中国生物科研试剂市场

根据Frost & Sullivan 报告，中国生物科研试剂市场规模于2015 年达到72亿人民币，并以17.1%的年复合增长率增长至2019 年的136 亿人民币，增速高于同期全球生物科研试剂市场。这一投入预计于2024 年达到260 亿人民币的规模，期间年复合增长率为13.8%。

3、重组蛋白科研试剂市场

（1）全球重组蛋白科研试剂市场

根据Frost & Sullivan 报告，随着对于生物药的积极研发和生命科学机理的深入探索，全球重组蛋白科研试剂市场从2015 年的5 亿美元（33 亿元人民币）增长到2019 年的8 亿美元（52 亿元人民币），期间年复合增长率为14.5%。预计2024 年市场规模将达到15 亿美元（98 亿元人民币），2019 年至2024 年间年复增长率为13.6%，显著高于生物药市场规模及生物科研试剂市场规模的复合增长率。

（2）中国重组蛋白科研试剂市场

近年来，中国从政策层面及科技研发支持方面，加大对生物医药的重视及投入，中国生物制药企业在生物药、细胞免疫治疗及体外诊断等方面在向国际生物医药行业接轨。重组蛋白作为生物医药行业研发及生产中的关键生物试剂，随着下游行业的发展而呈现增长的趋势，中国重组蛋白市场规模从2019 年9 亿人民币增长至2024 年19 亿人民币，2019 年至2024 年间年复合增长率为16.12%，高于全球生物药市场规模及生物科研试剂市场规模的增长。

3、竞争企业分析

（1）Bio-Techne Corporation（NASDAQ: TECH）

Bio-Techne Corporation（以下简称Bio-Techne）于1976 年成立，其总部设于美国明尼苏达州，是一家生物科技公司。Bio-Techne 通过其全资子公司(Research and Diagnostic Systems,Inc.)开发、制造、分销生物技术产品，主要产品包括重组蛋白、抗体、ELISA 试剂盒、小分子与多肽、细胞培养产品和细胞治疗研究产品等。2014 年10 月28 日，公司名由TECHNE Corporation 变更为Bio-Techne Corporation。

（2）PeproTech,Inc.

PeproTech,Inc. (以下简称PeproTech) 于1988 年成立，其总部设于美国新泽西州，是一家生物科技公司。主要产品包括细胞和抗体的综合线、GMP 级别细胞因子：用于细胞，基因和组织治疗、无动物成分细胞因子、ELISA 试剂盒、细胞培养基试剂盒/添加物。

（3）BioVision, Inc.

BioVision,Inc（以下简称BioVision）于1999 年成立，其总部设于美国旧金山湾区，是一家生物科技公司，2019 年，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（SZ.300109，以下简称“新开源”）完成对BioVision 的收购。BioVision 主要从事生命科学研究使用的生物分析试剂盒、重组蛋白、酶、抗体、生物小分子等系列产品的研发、生产、销售，主要产品覆盖细胞代谢、细胞凋亡、细胞增殖、细胞应激、细胞损伤与修复、糖尿病、肥胖与代谢综合症、干细胞生物学、基因调控、信号转导等。

4、风险分析

（一）技术升级迭代的风险

生物医药及生物试剂行业属于知识和技术密集型行业，具有技术更新快的特点，且可能受到快速及重大技术变革的影响。创新药物或类似药研发技术会随着新发现、新理论以及新技术等因素的出现而更新迭代，研发所对应的生物试剂及技术服务也需要同步更新迭代。目前，随着生物医学研究发展以及基因工程、蛋白质工程及实验检测分析等技术的升级生物试剂企业可能面临着无法快速跟随技术升级的挑战。公司重视提高自身研发能力，通过对科研人才的持续引进、生物医药科学前沿的持续研究、持续完善及建立新技术平台、实验设备的更新换代，提高自身研发能力和研发质量。但如果公司不能持续加强技术研发和技术人才队伍的建设，不能保持实验设备及时更新换代以及维护投入，可能将导致公司无法实现技术平台的提升，将在未来的市场竞争中处于劣势，进而将影响公司未来的盈利能力和持续发展能力。

（二）中美贸易摩擦导致境外收入下滑的风险

美国是公司境外的重点市场，报告期内，美国地区营业收入占比为43.96%、41.63%、39.97%和46.73%。目前，公司相关产品未被列入美国加征关税清单，但若未来中美贸易摩擦加剧，公司产品被加征关税，可能导致产品价格竞争力下降；若中美之间贸易政策发生重大不利变化，发行人美国市场业务开展将受到不利影响。

本节选资料出自尚普华泰发布的《生物试剂产品及技术服务项目投资可行性研究报告》

2、生化试剂市场分析，生命科学相关化学试剂及实验耗材市场研究

我国生命科学领域研究起步较晚，国内生物实验室产品只占全球市场份额的一小部分。欧美发达国家在现代生命科学领域长期投入，目前仍是生物实验室产品行业消耗最大的市场，占据了绝大部分市场份额，其高端实验设备、试剂、耗材的研发、生产和销售均处世界领先水平。本文重点讨论我国实验用产品的情况。

化学试剂市场概况

工业级化学品对纯度和各种杂质的规格精度要求往往较低，多用于传统、大宗产品的生产，化学试剂是在工业级化学品基础上提纯制得的精细化工产品。按不同分类标准， 化学试剂按分类情况见表1。 纯度分类中，主要品种为化学纯、分析纯、优级纯及基准试剂。

表1 化学试剂按分类标准

（一）化学试剂市场概况

我国化学试剂市场增速10%左右，2019化学试剂规模约200亿。市场分布主要以科研院所、高校市场、企业市场、检测中心为主。

1. 国际巨头占主要市场份额

由于技术研发落后，目前国内化学试剂市场上，高端科研试剂产品基本被国际巨头垄断，国际巨头占领超过80%的市场份额，国产企业则集中在中低端产品市场，大部分国产企业规模较小、技术传统、品种单一、产品低端，且多为代理，没有自主生产能力，尚未形成具有垄断地位的大型企业。

2. 品类及客户高度分散

化学试剂产品品种分散和客户高度分散，目前国际上流通的化学试剂超过20万种，国产企业有能力生产的却不超过5万种，尤其是中高端科研试剂产品缺口更大。

（二）行业发展现状

目前化学试剂国外厂商主要有美国Sigma-Aldrich（2014年被德国Merck收购）、美国Thermo Fisher、德国Merck、英国Alfa Aesar、日本WAKO、日本TCI等企业。

表3 部分国外化学试剂厂商及主营业务盘点

国内厂商数量较多，目前有超过400 家企业获得了相关生产许可，国内厂商主要有西陇科学、百灵威科技、南京试剂、阿拉丁、广东光华科技、安普实验、广州化学试剂、泰坦科技、月旭科技、上海麦克林等。

表3 部分国内化学试剂厂商及主营业务盘点

实验耗材

生命科学实验耗材是指在分子生物学、细胞生物学、生物化学、微生物学、遗传学、医学、免疫学、生态学、食品药品检验及临床诊断检测等相关领域应用的实验消耗品，其又可细分为一次性塑料耗材、其它耗材和生化试剂三大类。

生命科学实验耗材按照使用性质可分为化学实验耗材、生物实验耗材和防护用品；按照材质又可以分为无机的玻璃、金属和陶瓷器皿及有机的塑料器皿。

（一）耗材市场概况

2018年我国一次性生物实验室耗材的市场容量为231.26亿元，预计未来每年增长率为20%。

受制于国内企业的生产规模及品牌影响力，其中95%左右市场需求依然依赖进口产品。 我国部分领先的耗材供应商虽然在生产工艺与产品质量方面并不逊色于国际同类产品，但由于生产规模、品牌影响力等方面的原因，在国内市场占比很小。

图1 2016—2018年我国生命科学实验耗材市场规模变化

（二）行业发展现状

1. 第一梯队：由欧美跨国公司主导

跨国公司主要致力于生命科学高端实验室设备、试剂和耗材的研发、生产和销售，技术水平处世界领先行列，生物实验室耗材只占其主营业务的一部分； Thermo Fisher 是世界生命科学领域的领导者，和VWR International、康宁公司、Eppendorf等欧美企业占据了国内95%的市场份额。

2. 第二梯队：主要分布在长三角和珠三角地区的国内企业

例如广州洁特生物过滤股份有限公司、硕华生命、耐思生物等国内高端生物实验室耗材企业，其生产技术和产品质量已经达到国际先进水平，但在品牌影响力、市场占有率等方面与欧美跨国企业相比仍有较大差距； 其产品只占市场的一小部分（约 5%）。

3. 第三梯队：主要集中于江苏海门地区

主要由生产低端实验室耗材的企业组成，产品附加值较低。

国内试剂耗材厂商及代理商主营模式

1. 层级分销

多数外企采用省级分销模式；部分国外二三线品牌采用国内设置总代理的模式；国内企业主要以分销为主。

2. 线上 线下

目前国内厂商及大型代理商主要以线上电商平台加线下渠道结合的销售模式。 试剂行业具有产品品种、客户双分散的特性，一方面，化学试剂产品种类极其丰富，对品类管理要求较高； 另一方面，化学试剂的客户多达数百万，需求较为个性化，客户单次采购的平均金额较低。

电商销售模式可以高效率的为客户提供海量产品信息以供筛选，同时与客户实时互动，及时满 足分散客户的个性化需求，形成“线上订单—线下生产—线上销售—线下物流”的互联网电商闭环商业模式。

线下销售队伍主要服务于大型企业、机构等B端客户。同时，厂商及代理通过自有研发检测团队、物流配送中心提供专业咨询、送货和技术服务，保证快速、高效、供应及时，为企业试剂耗材需求提供一站式服务。

小结

总体来讲，目前我国生命科学实验耗材的生产和销售，特别是高端实验耗材大多都被国际型跨国公司所垄断。但随着近年来，国家对生物、医疗、卫生健康和药物开发等领域的支持力度不断加大，生命科学实验室耗材的需求量明显增加并带动了国内相关产业的快速发展。

国内上游生产厂商及及各大代理商市场份额分散，大多在千万到几亿 营收级别，毛利在15%～75%，净利在3%～30%，市场发展成熟，价格体系透明，竞争主要体现在渠道、价格、周期、货款支付等要素。高度分散的用户也面临高度分散的货源渠道，使得用户在采购上的时间精力、价格等成本高，供应厂商及代理商渠道拓展销售费用成本高。

精准定位企业、高校等用户实验用试剂耗材需求画像，客户需求指导上游产品生产及销售覆盖，将大大节约上游供应的市场拓展成本及库存压力；大而全的多渠道平台集合，有助于满足用户单一渠道完成全部采购的需求实现，用户根据自身采购要素在统一入口多平台渠道选择，大大降低用户在采购上的时间精力、价格等成本。

参考文献：

[1] 工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部、国家卫生和计划生育委员会、国家食品药品监督管理总局( 工信部联规), 医药工业发展规划指南[EB/OL].http://www.mofcom.gov.cn/article/guihua/201611/20161101674651.shtml.

[2] 刘佳，吴茉莉.生命科学实验耗材市场及关键制造技术的现状、挑战与对策[J]. 中国医疗器械信息,2019,13(2):35-39.

[3] 国金证券报告.

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作者 | 刘加玉

责编 | 老姜

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