苹果上市产业链汇总，“苹果链”上市公司市场表现全梳理

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• 1、苹果上市产业链汇总：iPhone14发布！“苹果链”上市公司市场表现全梳理
• 2、苹果上市产业链汇总，10月又来苹果出鞘

1、苹果上市产业链汇总：iPhone14发布！“苹果链”上市公司市场表现全梳理

Pro功能焕新升级，iPhone 14 Plus首亮相

iPhone14系列共发布4款机型，6.1英寸iPhone14预售价起，6.7英寸iPhone14 Plus预售价6999元起，6.1英寸iPhone14 Pro预售价7999元起，6.7 英寸iPhone14 Pro Max预售价8999元起。

配置上，Pro系列搭载A16芯片，外观上将刘海屏改为居中挖孔屏，同时配置更大尺寸传感器的4800万像素后置摄像头，新增2倍光学变焦，支持杜比视界和最高4K 30fps格式视频拍摄。

值得一提的是，全新机型iPhone 14 Plus是首次出现在iPhone系列当中，配置上仅续航能力高于iPhone 14，其余并无明显差别，但屏幕尺寸看齐iPhone 14 Pro Max，如此看来大屏手机已成为目前的主流流行趋势。

此外，本次发布会上发布的其他新产品也在功能上有所升级。

其中，Apple Watch Series 8，搭载全新的温度传感器和运动传感器，可精确到0.1℃的人体体温变化，可实现精准的车祸检测功能并通知紧急联系人，支持18小时续航能力和快充并支持低功耗模式。

AirPods Pro搭配全新的小耳塞和H2芯片，支持个性化的空间音频，拥有2倍主动降噪能力，音质大幅升级，同时6小时的续航能力比上一代提升33％。

智能手机出货量下降，苹果营收增速下滑

根据Strategy Analytics数据，2022年6月全球智能手机出货量1.2亿部，同比下降8.86％。

分品 牌来看，2022年6月苹果智能手机出货量1970万部，占市场份额19.3％，位居全球第一，三星以1700万部占比16.7％位列第二。 国产品牌小米、OPPO、vivo位居第三-五位，出货量分别为1480万部、940万部和910万部。

全球智能手机出货量的下滑，同样反映在了苹果公司的业绩报告中。 据Choice数据显示，2022年三季度，苹果公司营业总收入3041.82亿元，净利润790.82亿元，较去年同比增速6.68％，净利润增速创2021年一季度以来新低。

尽管苹果公司盈利增速呈持续下降趋势，但其作为全球智能手机的龙头企业，仍旧拥有庞大的业务体量和稳定的投资现金流，此次新品发布能否带动苹果公司交出一份惊喜的年报仍旧值得期待。

此前，中信证券也在研报中对苹果产品销量持乐观态度。该机构预计苹果2022年全球出货量为2.30亿部，Q4新机发布或迎来全年高点，同时预计2022年iPhone14系列销量约8350万台，iPhone 14 Max和iPhone 14 Pro有望成为热卖机型。

苹果产业链梳理

21世纪初期，欧美地区制造成本和人力成本不断上升，使得不少欧美企业将制造业转移至亚太地区。 例如我们所熟知的富士康，先后为摩托罗拉、西门子等品牌做手机代工生产，并在2000年前后成为苹果iPod产品的代工厂。

苹果公司更是在2007年发布第一代iPhone时就已经拥有较为完整、成熟的手机、电脑代工产业链，其遍布全球的供应链体系保障了其能够以较合理的价格产出优质的产品，最大化公司的产品收入。

大多数成为苹果供应链厂商的公司，业绩都能够大幅提升，因此苹果的供应数量也在逐年增加。以我国苹果链相关公司为例，欣旺达以锂离子电池模组的研发、设计、生产及销售为主；立讯精密、信维通信业务涉及终端天线、无线充电线圈模组及MLCC产品等。

立讯精密与苹果公司合作历程

“苹果链”上市公司市场表现

9月7日，在新品上市前一天，苹果产业链上的A股公司表现较为分化。

据Choice数据不完全统计显示，截至9月7日收盘，苹果概念股中东山精密日涨幅最高，达3.55％，其次为水晶光电和安洁科技。 单日跌幅最大的为信维通信（-1.69％）。

从历年苹果新品发布会后，苹果产业链公司的股价表现来看，iPhone13上市后鹏鼎控股、立讯精密股价涨幅较高；iPhone12上市后表现更佳的则为歌尔股份和闻泰科技。

从供应链部分相关公司业绩表现来看，2022年上半年工业富联营业收入最高，达2250.60亿，同比增长14.91％；其次为立讯精密，营业收入819.61亿，同比增速最高，达70.23％。净利润方面，盈利能力最强的是工业富联（68.81亿），盈利增速最高的为安洁科技（407.50％）。

根据近期披露的中报数据，上述A股公司2022年上半年被公募基金持有最多的是立讯精密，持股总量78050.24万股，持股总市值263.73亿元；其次为闻泰科技和歌尔股份，被持有基金数均超过150只。

机构观点

谈及苹果未来的看点，西南证券分析师表示：（1）智能手机已步入高渗透率阶段，消费者平均换机周期拉长，但苹果仍牢牢占据高端市场的主要份额，iPhone出货量连续两个季度逆市增长，苹果或是收集竞争格局变化下最受益的手机厂商之一；（2）下半年进入消费电子销售旺季，随着供应问题的缓解，iPhone新机的发布对销售的拉动值得期待（3）新型终端MR设备后续的发布上市，有望引领消费电子市场的新一轮创新周期，带动消费电子市场新的销售浪潮。

天风证券分析师同样看好iPhone 新机发布及Mac供应链限制缓解对于供应链厂商的业绩拉动。该机构表示，iPhone收入与全球智能手机销售形成强烈反差，再一次充分验证iPhone产品生命力、用户粘性以及目标用户群体在经济预期下滑背景下需求依旧坚挺，我们认为苹果依旧能够享受智能手机格局变动+5G渗透换机红利。

本文源自东方财富Choice数据

2、苹果上市产业链汇总，10月又来苹果出鞘

　　9月中旬，苹果举行了线上发布会，正式对外发布了iPhone 13系列、新iPad mini以及Apple Watch 7等等，引得相关供应链爆火，供应商们也赚的盆满钵满。但最令人期待的AirPods新款、以及新MacBook却并没有在此次发布会上出现。

　　因此，即便当前没有官宣，但业内预测苹果将在10月再度举办一场发布会。而按照苹果的惯例，苹果通常在周二举办发布会，并提前一周向媒体发出邀请。因此推测，发布会将在10月15日之后的某个周二举行。2021年10月有四个周二，目前最有可能的是10月19日和10月26日，也就是说10月12日或19日两天苹果有可能发出邀请。

　　本场发布会的重点，苹果将正式推出新的MacBook Pro机型、重新设计的Mac mini和第三代AirPods，M1X处理器也将亮相：其中，爆料人士@MajinBuOfficial表示，即将推出的MacBook Pro将搭载M1X处理器，并拥有512GB存储空间和16GB内存，机器配有HDMI和SD卡接口，并有同旧款MacBook Pro一样的磁吸式充电接口；针对重磅的M1X处理器，爆料显示M1X处理器的CPU升级到10核，其中MacBook Pro 14集成16核GPU，MacBook Pro 16则集成32核GPU，功耗分别是20瓦和40瓦，相比上代均翻倍；针对新的AirPods也就是AirPods 3产品，目前暂无更多信息。

　　这次的重磅新品，将大幅利好哪些半导体行业赛道？哪些果链供应商的业绩和股价又将大幅飙涨？接下来的趋势又将有何变动？在此，“芯融圈”为您一一揭晓：

　　全新的AirPods 3：带动半导体赛道全线波动？

　　众所周知，自AirPods正式带火TWS蓝牙耳机市场之后，这一赛道持续爆火，带领不少本土无论是芯片、半导体供应链企业亦或是白牌、品牌TWS终端企业们赚的盆满钵满。但消费电子有自己的市场周期，相比汽车、医疗和工业等场景来说，任何一条赛道的火热时间段也是极为短暂的（智能手机另当别论），TWS自然也只能遵循这一市场规律。

　　在持续火热数年之后，2021年的全球TWS耳机市场虽依旧坚挺，但强势不再。据天风证券郭明錤预测，2021年AirPods出货量将YoY衰退。预计在2021年Q3大量出货的新款AirPods 3需求低于市场预期，投资人对AirPods的关注将进一步下滑。

　　究其原因，事实上与当前TWS耳机遍地开花有很大关系，毕竟如今无论是平价低端还是中高端的TWS产品都已经出现竞争过剩的局面。对于AirPods这种高端应用来说，面临激烈的竞争与欠缺生态保护，这也是郭明錤预测其出货量下滑主因。虽然市场共识为2021年AirPods将成长25-30%YoY即1.1-1.2亿部，但郭明錤认为，调降2021年AirPods出货预测30-35%至7,500-8,000万部，意味着将衰退10-15%的YoY。

　　根据最新调查显示，AirPods 1在2021年Q3出货量将衰退约25% YoY至5,500万部，即便预计在Q3大量出货的新款AirPods 3市场需求较预期佳而让Q4 AirPods出货量能YoY持平至2,300万部，2021年AirPods出货量也将衰退至约7,800万部(vs.2020年的9,000万部)。

　　AirPods 2在Q3的出货量将显着减少至约300万部 (vs.3Q20的1,200万部)，通过分析，主要原因可能是产品从第二代转换到第三代所致。不过，现在还仍难判定AirPods 2是否会在AirPods 3大量生产后结束生产，毕竟Apple现在面临两难局面：如果AirPods 2降价卖可能将影响AirPods 3需求，但如果没有更低价的AirPods机型，将不利AirPods出货量。而新款AirPods Max对AirPods出货量帮助有限，年出货量约100万部。

　　因此，若AirPods 2在AirPods 3大量出货后停止生产，预估2021年AirPods 3、AirPods Pro、AirPods 2与AirPods Max的出货比重分别约为40%、28%、31%与1% 。若AirPods 2在AirPods 3大量出货后继续生产，则预估2021年AirPods 3、AirPods Pro、AirPods 2与AirPods Max的出货比重分别约为32%、28%、39%与1%。

　　全新的AirPods 3若出鞘，对于供应链将会有怎样的冲击和改变？目前根据行业预测显示，AirPods 3将舍弃掉SMT方案转而采用SiP方案，故SiP供应商Amkor与长电科技的AirPods事业仍能因设计转换而抵消部分出货衰退，而SMT方案供应商华通与耀华则为最大输家且这两个公司的AirPods事业动能将因出货衰退而进一步受到负面影响。

　　得益于AirPods 3全新的设计转换，综合多方消息，“芯融圈”认为，组装、SiP、充电盒轴承与电池会是2021年果链TWS投资行业的首选，其中立讯精密（组装）、歌尔股份（组装）、长电科技（SiP封装）、Amkor（SiP封装）、环旭电子（SiP封装）、新日兴（充电盒轴承）、Varta (钮扣电池)、欣旺达(充电盒电池)、共达电声（声学元器件）和赛腾股份（组装）等等。

　　不过，虽说果链依然受益于AirPods系列的红利，但随着TWS市场仍在持续增长，投资人的焦点事实上早已从AirPods转移到更大盘子的非AirPods阵营。而非AirPods阵营的相关供应链企业为数众多，随着非AirPods阵营的持续暴涨，下游竞争愈发激烈，天风证券预测，在上游的长期投资价值普遍优于下游，并建议投资人关注主芯片供应商的长期趋势，包括：Qualcomm、络达/联发科、瑞昱、智微与桓玄科技等等。

　　Macbook pro：最大受益者是谁？

　　根据市场预测，本次即将发布的Macbook pro将配备SD卡插槽与HDMI接口，这算是苹果在Macbook系列上近些年少有的规格变化。据供应链消息，创惟成为了2H21新款全新设计MacBook Pro的SD卡的独家控制晶片供应商，为苹果独家提供SD卡插槽客制化控制晶片。

　　除了SD卡插槽的升级之外，M1X处理器也是一大关键升级，但此次最关键的，“芯融圈”认为还是近段时间一路被吹得天花乱坠的“miniLED”。而目前，已经确定的消息是，苹果10月会发布采用MiniLED屏幕的MacBook pro，这被看做是笔电产品界的风向标，因为苹果在笔记本电脑领域的拥有非凡的号召力，从过往的数据来看，苹果作为全球前五大笔记本厂商之一， 21Q2的销量是550万部，年增长率高达21%，苹果强大的产能需求会带动MiniLED产业链的高速发展。根据市场预测，2021年整体MacBook出货量将成长25-30% YoY至2,000万部。

　　这也将进一步刺激国内不少布局miniLED企业的业绩飞涨，比如晶元光电去年已与利亚德合资建厂，布局mini/micro LED。另外，富采旗下另一LED厂商隆达也曾透露，盘点需求后已确定扩产，今年Q4 mini LED产能将翻倍。

　　根据已知消息，目前在芯片端三安光电Mini/Micro显示芯片产业化项目部分产能已投产运行；明微电子已完成6个型号mini LED芯片的12寸晶圆尺寸升级，还将继续量产推出多个新品；设备端，新益昌中报显示，公司mini LED固晶机收入达8888.28万元，同比增加308.5%，占LED固晶机总收入27%；

　　封装端的鸿利智汇mini LED一期项目年产值6亿，预计年底满产，二期规划产值40亿；瑞丰光电mini LED已开始批量出货；面板商方面，京东方A有望成为苹果明年新款MacBook Air的Mini LED新供货商；TCL科技预计将在全球投资至少20亿元，建立10条整机产线，实现2024年目标mini LED智屏年产能1000万台。

　　由此可见，供应链企业都已整装待战，静待“风口”爆发。miniLED关键供应链的本土企业主要有国星光电（背光模组）、长阳科技（miniLED反射膜）、芯瑞达、瑞丰光电、TCL华星、鸿利智汇、聚飞光电等等。

　　总结：

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